בטבלת הלקוחות, לחצו על שלוש הנקודות לצד לקוח כדי לבצע פעולה בלי לפתוח את הפרופיל המלא שלו. ניתן:
- לערוך את פרטי הלקוח
- לשלוח הודעה (השיחה תופיע בהמשך גם בפרופיל הלקוח)
- לצפות ביומן הפעילות
- לבצע הזמנה עבור הלקוח (ניתן גם להחיל קופונים)
- לסמן אותו כ-לא פעיל (לקוחות לא פעילים מופיעים רק ברשימת הלקוחות הלא פעילים)
