ניהול לקוחות באמצעות לשונית הלקוחות

לשונית הלקוחות נותנת לכם תצוגה מלאה של רשימת הלקוחות והפעילות שלהם במקום אחד. תוכלו לעקוב אחר פרטי הלקוח והיסטוריית ההזמנות, ליצור קשר עם לקוחות דרך מערכת ההודעות המובנית, לבצע הזמנות בשמם, ולהוסיף הערות וקבצים פנימיים כדי לשמור על סדר וארגון.

פתיחת לשונית הלקוחות

1. עברו אל ה-Dashboard של האתר.
2. לחצו על Customers בתפריט הצד.

תראו טבלה המציגה את כל הלקוחות שביצעו אינטראקציה עם האתר שלכם (למשל דרך מודול החנות, הזמנות, ומודולים נוספים).

הבנת רשימת הלקוחות

כל לקוח מופיע כשורה בטבלה:

• שם
  השם שהלקוח הזין בעת הרכישה/ההרשמה.
  
  
• אימייל
  כתובת האימייל של הלקוח.
  
  
• מספר טלפון
  מספר הטלפון של הלקוח (אם סופק).
  
  
• מדינה
  המדינה של הלקוח.
  
  
• מודולים
  מציג מאיפה הגיעה פעילות הלקוח (לדוגמה: Store, Schedule ועוד).
  
  
• סינון (תגיות)
  סננו לקוחות לפי תגית כדי להציג רק לקוחות המשויכים לתגית זו.
  
  
• זמן הצטרפות
  התאריך והשעה שבהם הלקוח נוסף.
  
  
• התראות מבצעים
  מציג האם הלקוח רשום לקבלת אימיילים שיווקיים.
  (ירוק = מופעל, אדום = כבוי)
  
  
• התראות מערכת
  מציג האם הלקוח רשום לקבלת אימיילים על עדכוני מערכת. (ירוק = מופעל, אדום = כבוי)
  
  
• View
  פותח את פרופיל הלקוח כדי לצפות בפעילות, לערוך פרטים ולשלוח הודעה ללקוח.
  
  

צפייה וניהול לקוח

פתיחת פרופיל הלקוח (View)

לחצו על View כדי לראות את כל פרטי הלקוח, כולל:

• היסטוריית הזמנות וסכומי רכישה כוללים
• שירותים שהוזמנו (אם רלוונטי)
• שרשורי הודעות

Actions

בתוך פרופיל הלקוח, השתמשו ב-Actions כדי:

• לשלוח הודעה
• לצפות ביומן הפעילות
• לבצע הזמנה עבור הלקוח

עריכת פרטי לקוח

לחצו על Edit כדי לעדכן את פרטי הלקוח, להוסיף תמונה ולנהל את הגדרות ההתראות.
הערה: לא ניתן לשנות את כתובת האימייל של הלקוח.

סה״כ הזמנות

בדקו את סך הרכישות של הלקוח ועיינו בהיסטוריית ההזמנות שלו.

הערות וקבצים פנימיים

ב- Inside Notes, לחצו על Add comment כדי לשמור הערות פנימיות ולצרף קבצים הקשורים ללקוח.

פעולות מהירות מהטבלה (שלוש נקודות)

לחצו על שלוש הנקודות לצד לקוח כדי לבצע פעולות בלי לפתוח את הפרופיל:

• Edit - עדכון פרטי הלקוח
• Send message - שליחת הודעה ללקוח (מוצג בהמשך גם בפרופיל הלקוח)
• View activity log - צפייה בפעילות האחרונה של הלקוח
• Place an order - יצירת הזמנה עבור הלקוח (אפשר גם להחיל קופונים)
• Inactive - סימון הלקוח כלא פעיל
  הערה: לקוחות לא פעילים יופיעו רק ברשימת הלקוחות הלא פעילים
  
  

הוספת לקוח חדש באופן ידני

1. בלשונית Customers, לחצו על Add New Customer.
2. הזינו את פרטי הלקוח.
3. לחצו על Save.

במסך זה תוכלו גם:

• לשייך תגית
• להירשם את הלקוח לרשימת הדיוור שלכם (לפי בחירתכם)

ייצוא או ייבוא לקוחות (CSV)

אפשר לנהל לקוחות בכמות גדולה באמצעות ייצוא או ייבוא של קובץ CSV.

1. לחצו על החץ למטה ליד Add New Customer.
2. בחרו Export או Import.

Export

ייצאו את רשימת הלקוחות כדי לעבוד איתה בכלים כמו Microsoft Excel או Google Sheets.

Import

ייבאו לקוחות מרשימה קיימת.

סוג ייבוא

• Upload CSV File - ייבוא קובץ CSV בפורמט תקין
• Simple Copy/Paste - הדבקת כתובות אימייל של לקוחות, מופרדות בפסיקים

Automatically subscribe (אופציונלי)

הפעילו Automatically Subscribe כדי להוסיף את הלקוחות המיובאים לרשימת הדיוור שלכם.
הערה: אם לא תפעילו אפשרות זו במהלך הייבוא, הלקוחות לא יירשמו אוטומטית. יהיה עליכם להפעיל זאת מאוחר יותר באופן ידני, או שהלקוחות יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות (Client Zone) אם הוא זמין.

דרישות לקובץ CSV

כדי להימנע מבעיות ייבוא, ודאו שקובץ ה-CSV תואם לפורמט של הפלטפורמה:

• הורידו את קובץ ה-CSV לדוגמה שמופיע במסך הייבוא.
• הזינו את נתוני הלקוחות שלכם תוך שימוש באותן כותרות עמודה.
• הימנעו מהוספת שדות נוספים שלא קיימים בקובץ הדוגמה — שדות אלו לא יופיעו בטבלת הלקוחות ועלולים לגרום לכישלון הייבוא.

הערה:

הלקוחות יוצגו לפי סדר ההצטרפות, כאשר הלקוח האחרון יופיע בראש הרשימה. פורמט זה מאפשר לכם לתעדף טיפול בלקוחות החדשים ביותר תחילה. נכון לעכשיו אין אפשרות למיין את הרשימה בצורה אחרת או לפי סדר אלפביתי.