ניהול לקוחות באמצעות לשונית הלקוחות

לשונית לקוחות נותנת לכם תצוגה מלאה של רשימת הלקוחות והפעילות שלהם במקום אחד. תוכלו לעקוב אחר פרטי לקוחות והיסטוריית הזמנות, ליצור קשר עם לקוחות דרך מערכת ההודעות המובנית, לבצע הזמנות בשמם, ולהוסיף הערות פנימיות וקבצים כדי לשמור על הכול מסודר.

פתיחת לשונית הלקוחות

1. היכנסו ללוח הבקרה של האתר.
2. לחצו על לקוחות בתפריט הצד.

תופיע טבלה עם כל הלקוחות שביצעו אינטראקציה עם האתר שלכם (לדוגמה דרך החנות, מערכת הזמנות/Booking ומודולים נוספים).

הבנת רשימת הלקוחות

כל לקוח מופיע כשורה בטבלה:

• שם
  השם שהלקוח הזין בעת הרכישה/ההרשמה.
  
  
• אימייל
  כתובת האימייל של הלקוח.
  
  
• מספר טלפון
  מספר הטלפון של הלקוח (אם הוזן).
  
  
• מדינה
  המדינה של הלקוח.
  
  
• מודולים
  מציג מאיפה הגיעה פעילות הלקוח (לדוגמה: חנות, לוח זמנים ועוד).
  
  
• סינון (תגיות)
  סננו לקוחות לפי תגית כדי להציג רק לקוחות המשויכים לתגית הזו.
  
  
• מועד הצטרפות
  התאריך והשעה שבהם הלקוח נוסף.
  
  
• התראות מבצעים
  מציג האם הלקוח מנוי לקבלת אימיילים שיווקיים.
  (ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
  
  
• התראות מערכת
  מציג האם הלקוח מנוי לקבלת אימיילים על עדכוני מערכת. (ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
  
  
• צפייה
  פותח את פרופיל הלקוח לצפייה בפעילות, עריכת פרטים ושליחת הודעות ללקוח.
  
  

צפייה וניהול לקוח

פתיחת פרופיל הלקוח (צפייה)

לחצו על צפייה כדי לראות את כל פרטי הלקוח, כולל:

• היסטוריית הזמנות וסכומי רכישה מצטברים
• שירותים שנקבעו/הוזמנו (אם רלוונטי)
• שרשורי הודעות

פעולות

בתוך פרופיל הלקוח, השתמשו בפעולות כדי:

• לשלוח הודעה
• לצפות ביומן הפעילות
• לבצע הזמנה עבור הלקוח

עריכת פרטי לקוח

לחצו על עריכה כדי לעדכן פרטי לקוח, להוסיף תמונה ולנהל הגדרות התראות.
הערה: לא ניתן לשנות את כתובת האימייל של הלקוח.

סך ההזמנות

בדקו את סך הרכישות של הלקוח ועברו על היסטוריית ההזמנות.

הערות פנימיות וקבצים

בקטע Inside Notes, לחצו על Add comment כדי לשמור הערות פנימיות ולצרף קבצים הקשורים ללקוח.

פעולות מהירות מהטבלה (שלוש נקודות)

לחצו על שלוש הנקודות ליד לקוח כדי לבצע פעולות בלי לפתוח את הפרופיל:

• עריכה - עדכון פרטי לקוח
• שליחת הודעה - שליחת הודעה ללקוח (תופיע לאחר מכן גם בפרופיל הלקוח)
• צפייה ביומן הפעילות - צפייה בפעילות האחרונה של הלקוח
• ביצוע הזמנה - יצירת הזמנה עבור הלקוח (אפשר גם להחיל קופונים)
• לא פעיל - סימון הלקוח כלא פעיל
  הערה: לקוחות לא פעילים מופיעים רק ברשימת הלקוחות הלא פעילים
  
  

הוספת לקוח חדש ידנית

1. בלשונית לקוחות, לחצו על Add New Customer.
2. הזינו את פרטי הלקוח.
3. לחצו על Save.

במסך זה תוכלו גם:

• להקצות תגית
• לרשום את הלקוח לרשימת התפוצה שלכם (אם תבחרו)

ייצוא או ייבוא לקוחות (CSV)

ניתן לנהל לקוחות בכמות גדולה באמצעות ייצוא או ייבוא של קובץ CSV.

1. לחצו על החץ כלפי מטה ליד Add New Customer.
2. בחרו Export או Import.

Export

ייצאו את רשימת הלקוחות כדי לעבוד איתה בכלים כמו Microsoft Excel או Google Sheets.

Import

ייבאו לקוחות מרשימה קיימת.

סוג ייבוא

• Upload CSV File - ייבוא קובץ CSV בפורמט תקין
• Simple Copy/Paste - הדבקת כתובות אימייל של לקוחות, מופרדות בפסיקים

Automatically subscribe (אופציונלי)

הפעילו את Automatically Subscribe כדי להוסיף את הלקוחות שיובאו לרשימת התפוצה שלכם.
הערה: אם לא תפעילו אפשרות זו במהלך הייבוא, הלקוחות לא יירשמו אוטומטית. תצטרכו להפעיל זאת ידנית מאוחר יותר, או שהלקוחות יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות (Client Zone), אם זמין.

דרישות קובץ CSV

כדי להימנע מבעיות בייבוא, ודאו שקובץ ה-CSV תואם לפורמט של הפלטפורמה:

• הורידו את קובץ ה-CSV לדוגמה שמופיע במסך הייבוא.
• הזינו את נתוני הלקוחות שלכם תוך שימוש באותן כותרות עמודה.
• הימנעו מהוספת שדות נוספים שאינם כלולים בקובץ הדוגמה – שדות אלה לא יופיעו בטבלת הלקוחות ועלולים לגרום לכישלון הייבוא.

הערה:

• הלקוחות יוצגו לפי סדר ההצטרפות, כאשר הלקוח האחרון מופיע בראש הרשימה. פורמט זה מאפשר לכם לתעדף טיפול בלקוחות החדשים ביותר תחילה. כרגע אין אפשרות למיין את הרשימה בצורה אחרת או לפי סדר אלפביתי.
• כרגע אין אפשרות למחוק לקוחות או מנויים. במקום זאת, תוכלו להגדיר לקוח או מנוי כ-לא פעיל. לקוחות לא פעילים לא יכולים לקבל מבצעים או להיכלל ברשימת תפוצה של קמפיין אימייל.