לשונית הלקוחות נותנת לכם תצוגה מלאה של רשימת הלקוחות והפעילות שלהם במקום אחד. תוכלו לעקוב אחר פרטי הלקוחות והיסטוריית ההזמנות, ליצור קשר עם לקוחות באמצעות מערכת ההודעות המובנית, לבצע הזמנות בשמם, ולהוסיף הערות פנימיות וקבצים כדי לשמור על הכול מסודר.
פתיחת לשונית הלקוחות
- היכנסו ללוח הבקרה (Dashboard) של האתר שלכם.
- לחצו על "לקוחות" בתפריט הצד.
תופיע טבלה שמציגה את כל הלקוחות שביצעו אינטראקציה עם האתר שלכם (למשל באמצעות מודולים כמו חנות, הזמנות, ועוד).
הבנת רשימת הלקוחות
כל לקוח מופיע כשורה בטבלה:
- שם
השם שהלקוח הזין בעת רכישה/הרשמה.
- אימייל
כתובת האימייל של הלקוח.
- מספר טלפון
מספר הטלפון של הלקוח (אם סופק).
- מדינה
המדינה של הלקוח.
- מודולים
מציג מאיפה הגיעה פעילות הלקוח (לדוגמה: חנות, לוח זמנים ועוד).
- סינון (תגיות)
סננו לקוחות לפי תגית כדי להציג רק לקוחות שמשויכים לתגית זו.
- מועד הצטרפות
התאריך והשעה שבהם הלקוח נוסף.
- התראות מבצעים
מציג האם הלקוח מנוי/ה לקבלת אימיילים שיווקיים.
(ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
- התראות מערכת
מציג האם הלקוח מנוי/ה לקבלת אימיילים על עדכוני מערכת. (ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
- צפייה
פותח את פרופיל הלקוח כדי לצפות בפעילות, לערוך פרטים ולשלוח הודעה ללקוח.
צפייה וניהול לקוח
פתיחת פרופיל הלקוח (צפייה)
לחצו על "צפייה" כדי לראות את כל פרטי הלקוח, כולל:
- היסטוריית הזמנות וסכומי רכישה מצטברים
- שירותים שהוזמנו (אם רלוונטי)
- שרשורי הודעות
פעולות
בתוך פרופיל הלקוח, השתמשו ב"פעולות" כדי:
- לשלוח הודעה
- לצפות ביומן הפעילות
- לבצע הזמנה עבור הלקוח
עריכת פרטי לקוח
לחצו על "עריכה" כדי לעדכן פרטי לקוח, להוסיף תמונה ולנהל את הגדרות ההתראות.
הערה: לא ניתן לשנות את כתובת האימייל של הלקוח.
סך ההזמנות
בדקו את סך הרכישות של הלקוח וסקירת היסטוריית ההזמנות שלו.
הערות פנימיות וקבצים
תחת "הערות פנימיות" (Inside Notes), לחצו על "הוסף תגובה" כדי לשמור הערות פנימיות ולצרף קבצים הקשורים ללקוח.
פעולות מהירות מהטבלה (שלוש נקודות)
לחצו על שלוש הנקודות לצד לקוח כדי לבצע פעולות בלי לפתוח את הפרופיל:
- עריכה - עדכון פרטי הלקוח
- שליחת הודעה - שליחת הודעה ללקוח (תוצג בהמשך בפרופיל הלקוח)
- צפייה ביומן הפעילות - צפייה בפעילות האחרונה של הלקוח
- ביצוע הזמנה - יצירת הזמנה עבור הלקוח (ניתן גם להחיל קופונים)
- לא פעיל - סימון הלקוח כלא פעיל
הערה: לקוחות לא פעילים מופיעים רק ברשימת הלקוחות הלא פעילים
הוספת לקוח חדש ידנית
- בלשונית הלקוחות, לחצו על "הוסף לקוח חדש".
- הזינו את פרטי הלקוח.
- לחצו על "שמירה".
במסך זה תוכלו גם:
- לשייך תגית
- להוסיף את הלקוח לרשימת הדיוור שלכם (אם תבחרו בכך)
ייצוא או ייבוא לקוחות (CSV)
ניתן לנהל לקוחות בכמות גדולה באמצעות ייצוא או ייבוא של קובץ CSV.
- לחצו על החץ למטה לצד "הוסף לקוח חדש".
- בחרו "ייצוא" או "ייבוא".
ייצוא
ייצאו את רשימת הלקוחות כדי לעבוד עליה בכלים כמו Microsoft Excel או Google Sheets.
ייבוא
ייבאו לקוחות מתוך רשימה קיימת.
סוג ייבוא
- העלאת קובץ CSV - ייבוא קובץ CSV בפורמט תקין
- העתקה/הדבקה פשוטה - הדבקת כתובות אימייל של לקוחות, מופרדות בפסיקים
הרשמה אוטומטית (אופציונלי)
הפעילו "הרשמה אוטומטית" כדי להוסיף את הלקוחות המיובאים לרשימת הדיוור שלכם.
הערה: אם לא תפעילו אפשרות זו במהלך הייבוא, הלקוחות לא יירשמו אוטומטית. תצטרכו להפעיל זאת ידנית בהמשך, או שהלקוחות יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות (Client Zone), אם הוא זמין.
דרישות לקובץ CSV
כדי להימנע מבעיות בייבוא, ודאו שקובץ ה-CSV שלכם תואם לפורמט של המערכת:
- הורידו את קובץ ה-CSV לדוגמה שמופיע במסך הייבוא.
- הזינו את נתוני הלקוחות תוך שימוש באותן כותרות עמודות.
- הימנעו מהוספת שדות נוספים שאינם כלולים בקובץ הדוגמה - שדות אלה לא יופיעו בטבלת הלקוחות ועלולים לגרום לכשל בייבוא.
הערה:
הלקוחות יוצגו לפי סדר ההצטרפות, כאשר הלקוח האחרון יופיע בראש הרשימה. פורמט זה מאפשר לכם לתעדף טיפול בלקוחות האחרונים שלכם תחילה. נכון לעכשיו אין אפשרות למיין את הרשימה בצורה שונה או לפי סדר אלפביתי.
