לשונית הלקוחות מציגה במקום אחד תמונה מלאה של רשימת הלקוחות והפעילות שלהם. תוכלו לעקוב אחרי פרטי הלקוח והיסטוריית ההזמנות, ליצור קשר עם לקוחות באמצעות מערכת ההודעות המובנית, לבצע הזמנות בשמם, ולהוסיף הערות פנימיות וקבצים כדי לשמור על הכול מסודר.
פתיחת לשונית הלקוחות
- היכנסו ללוח הבקרה (Dashboard) של האתר שלכם.
- לחצו על "לקוחות" בתפריט הצד.
תופיע טבלה עם כל הלקוחות שביצעו אינטראקציה עם האתר שלכם (לדוגמה, דרך מודול החנות, הזמנות/תורים ומודולים נוספים).
הבנת רשימת הלקוחות
כל לקוח מופיע כשורה בטבלה:
- שם
השם שהלקוח הזין במהלך הרכישה/ההרשמה.
- אימייל
כתובת האימייל של הלקוח.
- מספר טלפון
מספר הטלפון של הלקוח (אם סופק).
- מדינה
מדינת הלקוח.
- מודולים
מציג מאיפה הגיעה פעילות הלקוח (לדוגמה: חנות, יומן/תזמון ועוד).
- סינון (תגיות)
סינון לקוחות לפי תגית כדי להציג רק לקוחות המקושרים לתגית זו.
- מועד הצטרפות
התאריך והשעה שבהם הלקוח נוסף.
- התראות מבצעים
מציג האם הלקוח רשום לקבלת אימיילים שיווקיים/מבצעיים.
(ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
- התראות מערכת
מציג האם הלקוח רשום לקבלת אימיילים על עדכוני מערכת. (ירוק = מופעל, אדום = מושבת)
- צפייה
פותח את פרופיל הלקוח כדי לצפות בפעילות, לערוך פרטים ולשלוח הודעה ללקוח.
צפייה וניהול לקוח
פתיחת פרופיל הלקוח (צפייה)
לחצו על "צפייה" כדי לראות את פרטי הלקוח המלאים, כולל:
- היסטוריית הזמנות וסכומי רכישה מצטברים
- שירותים שהוזמנו (אם רלוונטי)
- שרשורי הודעות
פעולות
בתוך פרופיל הלקוח, השתמשו ב"פעולות" כדי:
- לשלוח הודעה
- לצפות ביומן הפעילות
- לבצע הזמנה עבור הלקוח
עריכת פרטי לקוח
לחצו על "עריכה" כדי לעדכן את פרטי הלקוח, להוסיף תמונה ולנהל את הגדרות ההתראות.
שימו לב: לא ניתן לשנות את כתובת האימייל של הלקוח.
סכום הזמנות כולל
בדקו את סך הרכישות של הלקוח ועברו על היסטוריית ההזמנות שלו.
הערות פנימיות וקבצים
ב"הערות פנימיות", לחצו על "הוספת תגובה" כדי לשמור הערות פנימיות ולצרף קבצים הקשורים ללקוח.
פעולות מהירות מהטבלה (שלוש נקודות)
לחצו על שלוש הנקודות ליד לקוח כדי לבצע פעולות בלי לפתוח את הפרופיל:
- עריכה - עדכון פרטי הלקוח
- שליחת הודעה - שליחת הודעה ללקוח (תופיע בהמשך בפרופיל הלקוח)
- צפייה ביומן הפעילות - צפייה בפעילות האחרונה של הלקוח
- ביצוע הזמנה - יצירת הזמנה עבור הלקוח (ניתן גם להחיל קופונים)
- לא פעיל - סימון הלקוח כלא פעיל
הערה: לקוחות לא פעילים יופיעו רק ברשימת הלקוחות הלא פעילים
הוספת לקוח חדש באופן ידני
- בלשונית "לקוחות", לחצו על "הוספת לקוח חדש".
- הזינו את פרטי הלקוח.
- לחצו על "שמירה".
במסך זה תוכלו גם:
- להקצות תגית
- לרשום את הלקוח לרשימת הדיוור שלכם (אם תבחרו בכך)
ייצוא או ייבוא לקוחות (CSV)
ניתן לנהל לקוחות בכמות גדולה באמצעות ייצוא או ייבוא של קובץ CSV.
- לחצו על החץ למטה ליד "הוספת לקוח חדש".
- בחרו "ייצוא" או "ייבוא".
ייצוא
ייצאו את רשימת הלקוחות כדי לעבוד איתה בכלים כמו Microsoft Excel או Google Sheets.
ייבוא
ייבאו לקוחות מרשימה קיימת.
סוג ייבוא
- העלאת קובץ CSV - ייבוא קובץ CSV בפורמט תקין
- העתקה/הדבקה פשוטה - הדבקת כתובות אימייל של לקוחות מופרדות בפסיקים
רישום אוטומטי (אופציונלי)
הפעילו את "רישום אוטומטי" כדי להוסיף לקוחות מיובאים לרשימת הדיוור שלכם.
שימו לב: אם לא תפעילו אפשרות זו במהלך הייבוא, הלקוחות לא יירשמו אוטומטית. יהיה עליכם להפעיל זאת ידנית מאוחר יותר, או שהלקוחות יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות (Client Zone) (אם זמין).
דרישות לקובץ CSV
כדי להימנע מבעיות בייבוא, ודאו שקובץ ה-CSV תואם לפורמט של הפלטפורמה:
- הורידו את קובץ ה-CSV לדוגמה שמופיע במסך הייבוא.
- הזינו את נתוני הלקוחות לפי אותן כותרות עמודות.
- הימנעו מהוספת שדות נוספים שאינם כלולים בקובץ הדוגמה — שדות אלו לא יופיעו בטבלת הלקוחות ועלולים לגרום לכשל בייבוא.
