איך אפשר לייבא או לייצא לקוחות באמצעות קובץ CSV?

אפשר לנהל לקוחות בכמות גדולה באמצעות ייצוא או ייבוא של קובץ CSV.

1. עברו אל לוח הבקרה → לקוחות.
2. לחצו על החץ למטה שליד הוספת לקוח חדש.
3. בחרו ייצוא או ייבוא.

ייצוא

השתמשו ב-ייצוא כדי להוריד את רשימת הלקוחות, כך שתוכלו לעבוד עליה בכלים כמו Microsoft Excel או Google Sheets.

ייבוא

בעת ייבוא, תוכלו לבחור:

• העלאת קובץ CSV (קובץ CSV בפורמט תקין)
• העתקה/הדבקה פשוטה (הדבקת כתובות אימייל מופרדות בפסיקים)

הרשמה אוטומטית (אופציונלי)

אם תפעילו את האפשרות הרשמה אוטומטית במהלך הייבוא, הלקוחות שיובאו יתווספו לרשימת התפוצה שלכם. אם תשאירו אותה כבויה, הם לא יירשמו אוטומטית (תצטרכו להפעיל זאת בהמשך ידנית, או שהם יוכלו להירשם דרך אזור הלקוחות אם הוא זמין).

דרישות קובץ CSV

• הורידו והשתמשו ב-קובץ ה-CSV לדוגמה ממסך הייבוא.
• שמרו על אותם כותרות עמודות כפי שמופיע בקובץ הדוגמה.
• אל תוסיפו שדות נוספים שלא כלולים בדוגמה (הם לא יופיעו בטבלה ועלולים לגרום לכשל בייבוא).