ייצוא או ייבוא לקוחות (CSV)

כדי לנהל לקוחות באופן מרוכז:

1. בלשונית לקוחות, לחצו על החץ למטה לצד הוסף לקוח חדש.
2. בחרו ייצוא או ייבוא.

ייצוא מאפשר להוריד את רשימת הלקוחות כדי להשתמש בה בכלים כמו Excel או Google Sheets.

ייבוא תומך בשתי שיטות:

• העלאת קובץ CSV (קובץ CSV בפורמט תקין)
• העתקה/הדבקה פשוטה (הדביקו כתובות אימייל של לקוחות, מופרדות בפסיקים)

הרשמה אוטומטית (אופציונלי): אם תפעילו את האפשרות הרשמה אוטומטית במהלך הייבוא, הלקוחות שיובאו יתווספו לרשימת התפוצה שלכם. אם לא תפעילו אותה בזמן הייבוא, הם לא יירשמו אוטומטית—תצטרכו להפעיל זאת מאוחר יותר באופן ידני, או שהם יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות (אם זמין).

דרישות לקובץ CSV:

• הורידו ופעלו לפי קובץ ה-CSV לדוגמה שמופיע במסך הייבוא.
• השתמשו באותן כותרות עמודה.
• אל תוסיפו שדות נוספים שלא כלולים בדוגמה (הם לא יופיעו בטבלה ועלולים לגרום לכשל בייבוא).