איך אפשר לייצא או לייבא לקוחות באמצעות קובץ CSV?

כדי לנהל לקוחות בכמות גדולה:

1. עברו אל לקוחות.
2. לחצו על החץ כלפי מטה לצד הוספת לקוח חדש.
3. בחרו ייצוא או ייבוא.

ייצוא: הורידו את רשימת הלקוחות כדי להשתמש בה בכלים כמו Excel או Google Sheets.

ייבוא: ייבאו לקוחות מרשימה קיימת באמצעות אחת מהאפשרויות:

• העלאת קובץ CSV (חייב להיות בפורמט תקין)
• העתקה/הדבקה פשוטה (הדביקו כתובות אימייל המופרדות בפסיקים)

הרשמה אוטומטית (אופציונלי): במהלך הייבוא הפעילו את האפשרות הרשמה אוטומטית אם ברצונכם שלקוחות שיובאו יתווספו לרשימת הדיוור שלכם. אם לא תפעילו אותה, הם לא יירשמו אוטומטית (תצטרכו להפעיל זאת מאוחר יותר ידנית, או שהלקוחות יוכלו להירשם בעצמם מאזור הלקוחות, אם זמין).

דרישות CSV:

• הורידו והשתמשו בקובץ ה-CSV לדוגמה ממסך הייבוא.
• שמרו על אותן כותרות עמודות כמו בדוגמה.
• הימנעו מהוספת שדות נוספים שאינם כלולים בקובץ הדוגמה (הם לא יופיעו בטבלת הלקוחות ועלולים לגרום לבעיות בייבוא).