בטבלת הלקוחות, לחצו על הצג ליד לקוח כדי לפתוח את הפרופיל שלו. בתוך הפרופיל תוכלו:
- לסקור פעילות: היסטוריית הזמנות, סך רכישות, שירותים שהוזמנו (אם רלוונטי) ושרשורי הודעות.
- להשתמש בפעולות: לשלוח הודעה, לצפות ביומן הפעילות או לבצע הזמנה עבור הלקוח.
- לערוך פרטים: לחצו על ערוך כדי לעדכן את פרטי הלקוח, להוסיף תמונה ולנהל הגדרות התראות. הערה: לא ניתן לשנות את כתובת האימייל של הלקוח.
- להוסיף הערות/קבצים פנימיים: תחת הערות פנימיות, לחצו על הוסף תגובה כדי לשמור הערות פנימיות ולצרף קבצים הקשורים ללקוח.
