באפשרותכם ליצור ולשלוח חשבוניות ישירות מהאתר שלכם, כך שאין צורך לעבור בין כמה כלים שונים. מדריך זה מסביר כיצד להפעיל את מערכת החשבוניות וכיצד להתאים אישית את פרטי החשבונית ואת העיצוב שלה.
הפעלת מערכת החשבוניות
כדי להתחיל להשתמש בחשבוניות, הפעילו תחילה את ספק החשבוניות בלוח הבקרה:
ב־Dashboard שלכם, לחצו על Orders.
בחרו Invoices מתפריט הצד.
לחצו על Settings.
בקטע Invoice Provider, שנו את הסטטוס מ־Inactive למערכת החשבוניות של האתר (או בחרו ספק צד שלישי נתמך).
כעת תראו את סוגי המסמכים הנתמכים, כגון:
חשבונית/קבלה
זיכוי
קבלה בלבד
מלאו את פרטי העסק כדי שהחשבוניות יהיו מקצועיות ויעמדו בדרישות החוק:
Company Name - הזינו את שם העסק הרשום.
Company ID - הזינו את מספר הזיהוי הרשמי של העסק.
Invoice Numbering - הגדירו את מספר ההתחלה לרצף המספור של החשבוניות.
Logo - לחצו על Upload כדי להוסיף את לוגו העסק לחשבונית.
התאימו את מראה החשבוניות כך שיתאים למותג שלכם:
Invoice Design - בחרו בין תבניות פריסה שונות, כגון Template 1 או Template 2.
Leading Color - השתמשו בבוחר הצבעים כדי לבחור צבע ראשי שמתאים לזהות המותג שלכם.
Billing Address Information - הזינו את הכתובת הפיזית של העסק, כולל מדינה, עיר ומיקוד, שתוצג בכל החשבוניות היוצאות.
עמידה בדרישות החוק - ודאו שהמידע שהוזן בשדות Company ID ו־Billing Address עומד בדרישות המס המקומיות.
שליחה אוטומטית - לאחר ההגדרה, המערכת יכולה ליצור ולשלוח חשבוניות באופן אוטומטי ללקוחות לאחר רכישה מוצלחת.
סנכרון עם נתוני החשבון - ודאו שפרטי החברה תואמים לרישומי המס הרשמיים שלכם, כדי לאפשר דיווח מדויק.
