מערכת הזמנות היא מרכז ניהול מרוכז למעקב ולניהול עסקאות במגוון מודולים, כולל חנות, אירועים, טבלת מחירים, הזמנות למסעדה ו-קביעת תורים.
כדי לנהל את העסקאות שלכם, השתמשו בזרימת הניווט המעודכנת מתוך לוח הבקרה של האתר:
עברו אל לוח הבקרה שלכם.
לחצו על הזמנות בתפריט בצד שמאל.
בחרו הזמנות מהרשימה הנפתחת כדי לצפות בכל העסקאות.
ניתן לחדד את התצוגה באמצעות כמה אפשרויות סינון בחלק העליון של המסך:
סטטוס תשלום: הציגו הזמנות לפי מצב התשלום: לא שולם, שולם, הוחזר, עגלה נטושה או בתהליך.
תגיות מותאמות אישית: לחצו על הוספת תג כדי להוסיף תג בצבע (למשל "VIP" או "דחוף"). התגיות יוצגו תחת מסנן בחר תג
טווח תאריכים: הגדירו תאריך התחלה ותאריך סיום כדי לראות הזמנות שבוצעו בתקופה מסוימת.
הזמנות/ארכיון: עברו בין רשימת ההזמנות הפעילה לבין הזמנות בארכיון
מקור ההזמנה: סננו בין כל ההזמנות, הזמנות חנות ו-הזמנות QuickPay
סטטוס: סננו לפי חדש, בתהליך, הושלם או בוטל.
לחצו על כפתור מידע בשורה של כל הזמנה כדי לפתוח חלונית מפורטת:
פרטי לקוח: הציגו את שמו המלא של הרוכש, אימייל, כתובת פיזית, כתובת IP והדפדפן שבו השתמש.
מעקב: לחצו על הוסף מספר מעקב כדי לספק ללקוחות שם חברת שילוח וקישור מעקב ישיר (URL).
פריטים וסיכום: הציגו פירוט של הפריטים שנרכשו, הכמויות והעלות הכוללת, כולל מס ו-משלוח.
פעילות ההזמנה: עברו על יומן פעילות עם חותמות זמן של כל שינויי הסטטוס, מועדי התשלום והתגיות שנוספו. השתמשו ב-הוסף הערה כדי להוסיף רשומה.
לחצו על מידע בהזמנה ולאחר מכן על פעולות נוספות כדי לבצע את הפעולות הבאות:
שולם - הזמנות שמשתמשות באמצעי תשלום לא מקוון, וכן הזמנות שנכשלו, יופיעו כהזמנות שלא שולמו. השתמשו באפשרות זו כדי לשלוח ללקוח קישור לתשלום או לסמן את ההזמנה כשולמה במזומן.
ביטול והחזר: השתמשו באפשרות זו כדי לבטל את ההזמנה ולבצע החזר. יש לוודא שההחזר בוצע גם בפועל באמצעות ספק התשלום שלכם. הפעולה גם מעדכנת אוטומטית את מלאי המוצרים.
החזר: הגדירו הזמנה כ-הוחזר תחת פעולות נוספות כדי לסמן זאת ברשומות שלכם; פעולה זו גם מעדכנת אוטומטית את מלאי המוצרים.
הוסף הערה: הוסיפו הערה ייעודית להזמנה
ארכיון: העבירו הזמנה לארכיון. ההזמנה תהיה נגישה רק לאחר מעבר לרשימת ההזמנות שבארכיון
תקשורת: לחצו על החץ כלפי מטה ליד כפתור מידע ובחרו שיחה כדי לשלוח הודעות ישירות ללקוח.
החזר חיצוני: לאחר סימון הזמנה כ-"Refund" במערכת, מדובר במעקב פנימי בלבד; עדיין עליכם לוודא שההחזר בוצע גם דרך ספק התשלום שלכם (למשל PayPal או Stripe).
ייצוא נתונים: ניתן לייצא את רשימת ההזמנות הנוכחית כ-קובץ CSV באמצעות לחיצה על אפשרות הייצוא בחלק העליון של המסך, לצורכי הנהלת חשבונות חיצונית או תיעוד.
סנכרון מלאי: כאשר הזמנה מסומנת כהוחזרה, המערכת ממלאת מחדש באופן אוטומטי את המלאי של אותם מוצרים.
עריכת הזמנה: לא ניתן לערוך הזמנות של משתמשים. לאחר שליחת ההזמנה, לא ניתן לבצע שינויים בפריטי ההזמנה.
אם המשתמש צריך עדכון להזמנה, יש לבטל אותה והמשתמש יצטרך לבצע הזמנה חדשה במקומה. לחלופין, אם המשתמש מבקש להוסיף פריטים להזמנה, ניתן להשתמש במערכת POS כדי ליצור עבורו הזמנה נוספת.
